Komische en ontroerende roadmovie over twee crossdressers en een transgender vrouw die voor een optreden in een grote bus afreizen naar Alice Springs, Australië.

Na wat narigheid moeten Mitzi, Felicia en Bernadette er even tussenuit en accepteren ze een optreden midden in de woestijn. Al kibbelend, verkledend en zingend rijden ze in hun grote roze bus het avontuur tegemoet.

Oudgediende Terrence Stamp zet de stijlvolle, door de wol geverfde transgender vrouw Bernadette neer, en – indertijd – jonge honden Guy Pearce en Hugo Weaving spelen twee knap hysterische drag queens met een klein hartje. Vele ontmoetingen en botsingen met dorpsbewoners in de woestijn later komen ze eindelijk aan in Alice Springs, maar of ze daar op hen zitten te wachten is nog maar de vraag.