1950. William Lee, een Amerikaanse expat in Mexico-Stad, is het grootste gedeelte van de dag op zichzelf met uitzondering van een aantal contacten uit de kleine Amerikaanse gemeenschap. Zijn ontmoeting met Eugene Allerton, een oud-soldaat en nieuw in de stad, laat hem voor het eerst zien dat het misschien toch mogelijk is om een intieme connectie met iemand op te bouwen.

De nieuwe film van Luca Guadagnino (Challengers, Call Me By Your Name) met in de hoofdrol voormalig Bond-acteur Daniel Craiq.